宝丽迪拟收购厦门鹭意事项迎实质进展 交易作价调整为3.87亿元

时隔近一年，宝丽迪收购厦门鹭意彩色母粒有限公司(下称“厦门鹭意”)迎来了实质性进展。

4月6日晚间，宝丽迪发布公告称，公司“拟通过发行股份及支付现金的方式向陈劲松、李新勇、赵世斌、陈东红购买厦门鹭意100%股权，同时拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金”事项获证监会注册批复。

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宝丽迪方面表示，“公司与厦门鹭意在战略方向、销售网络、产品系列和技术交流等方面高度互补协同，双方融合将创造出良好的协同效应。”

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，“通过本次交易，宝丽迪将已经相对成熟的纤维母粒业务纳入旗下，在优化公司业绩的同时，也为培育新的业务增长点打下了良好的产业基础。”

增强可持续经营能力

2022年5月28日，宝丽迪首次发布收购厦门鹭意预案，时隔近一年，上述预案终于获得了实质性进展。

目前，证监会已同意宝丽迪向陈劲松发行1060.04万股股份、向李新勇发行252.39万股股份、向赵世斌发行201.91万股股份、向陈东红发行168.26万股股份购买相关资产的注册申请；同意公司发行股份募集配套资金不超过2.32亿元的注册申请。

依据银信评估出具的资产评估报告，以2022年3月31日为基准日，厦门鹭意100%股权采用收益法评估的评估值调整为3.92亿元。较账面净资产1.19亿元，增值2.73亿元，增值率为229.6%。

经各方协商一致，本次交易厦门鹭意100%股权交易作价调整为3.87亿元。将以发行股份方式支付交易对价的60%，以现金方式支付交易对价的40%。

财务数据显示，截至2022年9月底，厦门鹭意总资产为1.66亿元，2020年度、2021年度及2022年前三季度，其分别实现营收2.28亿元、2.8亿元及1.81亿元；净利润4105.92万元、3362.42万元及1642.12万元。

根据业绩承诺方承诺，厦门鹭意2022年度、2023年度、2024年度经审计的净利润分别不低于2550万元、3500万元和4300万元，累计为不低于1.04亿元。

宝丽迪方面表示：“本次交易完成后，宝丽迪的收入规模与净利润水平预计将有所增加，有助于增强公司的可持续经营能力、抗风险能力和核心竞争力，助力公司长期盈利能力的提升。”

“目前，收购厦门鹭意已收到证监会同意批文，后续公司将按照计划推进。”宝丽迪董事会秘书袁晓锋向《证券日报》记者表示。

纤维母粒市场将保持增长

据宝丽迪介绍，“长期来看，我国化纤行业保持稳定增长的趋势；考虑到纤维母粒的节能环保特性，伴随着纺织行业绿色发展水平的提升和原液着色技术的逐步成熟，预计未来纤维母粒的市场容量仍将保持良好增长。”

据记者了解，为推进行业科技进步及创新、建设环保节约型社会，国家相继出台了多项鼓励政策，为纤维母粒领域的发展提供了良好的政策指引和制度保障。

深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者表示：“纤维母粒属于国家重点支持的节能环保性材料，在塑料制品及化学纤维制品中应用广泛。我国是化学纤维生产大国，产量占据全球近八成，随着国家环保政策逐渐落地，纤维母粒市场规模逐渐扩大。”

本次宝丽迪拟收购的厦门鹭意，是国内最早进入纤维母粒行业的民营企业之一，经过三十年积累与发展，已形成较为成熟的纤维母粒产品线布局、人力资源储备、技术储备与客户基础，近年来纤维母粒产量排名保持国内前三水平，拥有较强的行业地位与市场竞争力。

“厦门鹭意生产的白色母粒在行业内竞争实力较强。本次交易，双方公司属同一行业，业务相近，均从事化学纤维母粒的研发、生产与销售，所属行业为橡胶和塑料制品业，主营业务属于国家鼓励类产业，符合国家产业政策。收购完成有助于宝丽迪扩大市场份额，提升产能，进一步提升行业集中度和影响力。”张孝荣补充道。